突然跑進一士兵：有事稟報大王！項羽極不耐煩：何事？士兵抬頭望見軍師範增也在賬內。士兵：這┅項羽見狀大怒:這什麼這，快說士兵手執一封書信：吾在軍師賬內發現一封與張良來往書信，特特來稟報大王！項羽雙眉緊鎖：什麼？項羽接過書信，打開看了一遍。範增低下頭，略有所思。項羽怒視亞父範增：亞父作何解釋？範增：此必是張良之計項羽大怒：這可是你親筆書信。虞姬走過來：將軍怎可懷疑亞父呢？項羽看了一下虞姬，打算將此事就這樣過去。突然又跑來一士兵。士兵：報告大王！軍中今日紛紛傳言軍師不利之言。項羽又怒：呃，何為不利之言？士兵：軍中，軍中傳說軍師範增與張良暗合欲殺項王。項羽：什麼？項羽怒發衝冠。範增聽此無言以對。虞姬望了一下項羽，低頭不語。項羽：亞父怎敢如此放肆？想謀反？範增：項王要懷疑老臣？我隨將軍多年，所施之計將軍無不言聽計從，有哪裡害過將軍？此是劉邦落難所出緩兵之計.項羽大怒：彆說了,軍權可暫交鐘離昧、章邯，軍師現可告老還鄉。範增：什麼？將軍叫我告老還鄉？如今正是除掉劉邦最佳時機，吾不在你身旁，於軍不利啊？項羽：如今軍中已出謠言，何人還相信你軍師？範增閉眼一思，身子搖晃了一下，仿佛一下蒼老了許多。範增親身默默離去。
範增回到自己賬內，略思一計，派人叫來季布、藺芝。藺芝走進賬內：軍師，何事？範增：想必你也聽說了，項王已不再信任我，要罷我兵權。吾去之，項羽必敗。項羽武功蓋世，可惜勇而無謀，憑其一人之力難得天下。我欲告老還鄉，但放心不下項王。特叫來你，有重事相商。說完，季布趕來。季布：見過軍師！範增：我可以離開軍隊，但有一事托付二人。藺芝：快說吧。範增：我軍遠行到此，糧草難供，不出一月項羽必敗於劉邦。項羽敗回烏江，季布將軍一定要勸說項羽過江東，記住!記住。範增望著季布，雙眼淌淚。範增：藺芝，你可先行回到江東，以項羽名號招募鄉勇數千，等候項羽過江東。你一定要輔佐好項羽東山再起、一圖大計。藺芝：愚某謹記。範增：項羽過江東，天下可中分為二；項羽不過江東，屆時天下將是劉邦一人所有。說完，範增離去。
次日項羽率軍攻打滎陽，劉邦聽信張良之言，堅守不出。項羽采用雲梯、投擲炮石攻打滎陽，雙方死傷不計其數。項羽率領下，楚軍鬥誌高昂，無人匹敵。漢軍敗下陣來。
張良進諫:主公可派一軍假扮主公出城投降。暫罷戰爭，然後主公與我自後門逃逃離此城。劉邦聽取此言。劉邦：何人可為此事？紀信向前：漢王！我隨將軍多年，無立過大功。今日可讓末將前往。劉邦：好！
紀信帶領兩千兵馬出城來到項羽軍前。紀信：項羽，我主公劉邦特來投降。項羽大喜：劉邦何在？紀信大笑：劉邦已出城逃脫。項羽怒：竟敢誆我！項羽：來人啊，給我拿下。左右士兵將紀信抓住。項羽回頭：給我燒死他。燒死紀信後，項羽率軍追擊劉邦，直至廣武。
劉邦退守廣武，深溝高壑，堅守不出。項羽兵臨城下。劉邦：如今，計將安出？陳平無言。張良：項羽失去範增，士氣反而有增無減，項羽之兵不可小覷！主公可派韓信攻取齊國，齊國守將龍咀並非韓信對手。韓信取齊國，然後南下攻楚；再讓彭越自上穀城複出，佯攻楚城。項羽必派咀派軍救援，則滎陽空虛，主公可出城攻打滎陽。如此一來項羽必腹背受敵，項羽可滅已！劉邦略微一思拍手即合：好1軍師之計甚妙！劉邦傳令給韓信、彭越，按計行事。劉邦堅守不出，項羽見廣武之地深溝高壑、易守難攻，雙方對峙數日
項羽軍營內項羽在軍帳內左右徘徊，思略如何攻打劉邦。鐘離昧向前：項王可派五百壯士，向劉邦挑戰，逼其出城。項羽：嗯，你去安排。鐘離昧：是！
鄭昌率領五百死士趕到城門外，大聲叫罵：劉邦小兒，膽怯如鼠！漢軍見楚軍叫罵不停，向劉邦稟告。劉邦怒不可遏，欲出城應敵。張良：主公萬萬不可出城。可讓人射殺叫罵之人。劉邦派人將楚軍大半射殺，鄭昌回去複命。
鄭昌回來：項王！士軍叫罵劉邦不出，劉邦命令放箭，五百壯士大半被射殺。項羽推倒案幾怒：什麼？待我與他答話，看他出也不出。
廣武外項羽率軍親臨城下，讓漢軍軍士報於劉邦出來答話。劉邦走上城頭，眼見項羽之軍威風凜凜、刀光閃閃，膽戰心驚，不敢言語。項羽：劉邦，我當年封你漢王，如今為何屢屢與我作對？劉邦：時景不同，如今天下諸侯大半歸順我劉邦，天下不止汝一人說了算。項羽：什麼？你。當年鴻門宴放你一馬，你卻得寸進尺。劉邦：項羽。範增已離去病死途中，汝江山難久矣！項羽：吾亞父離去，可是張良之計？劉邦大笑。項羽怒：拿我弓箭來。項羽張弓射向劉邦，劉邦一時大笑未能防備，箭中左肩。項羽：射殺我將士，你也有這樣的下場。說完，項羽退兵回巢。
幾日之後，忽然士兵跑進項羽軍帳。士兵：報告項羽！韓信出兵北擊城陽，齊國守軍告急。項羽：什麼？想我將龍咀能抵韓信。鐘離昧：項王不可果斷！應派兵及時救援。韓信不可小覷，項羽猶豫未定。忽然又一士兵跑來：項王！大事不好！彭越率軍攻打楚國，項羽：從何處進兵的？士兵：自上穀城複出。項羽即可下令分兵救援楚國和龍咀，項羽親自率軍狙擊彭越。
劉邦見項羽親自率軍狙擊彭越、韓信，知其上當，即可率軍攻打滎陽。滎陽守將章邯、蕭公角奮力拒敵。蕭公角出城應敵兵敗退回。章邯、蕭公角堅守不出隻等項羽回兵救援。
項羽於魯城狙擊彭越，楚將季布一馬當先，斬殺數名漢將，彭越敗退。
項羽正在賬內看兵法。突然一士兵跑進：報告項王！劉邦已出城攻打滎陽，滎陽危急！項羽狠狠的猛一放下書：什麼？劉邦欺我太甚！鐘離昧：項王可要回兵救援？項羽：滎陽不可失！項羽即可回兵救援滎陽。
劉邦在軍營內來回踱步，正為軍情之事焦頭爛額。張良：滎陽難攻，項羽大軍又回來救援，滎陽已不可取。劉邦：如今，汝有何計能破項羽？張良心有城府：違今之計隻有項羽撤軍回楚方能破敵。劉邦：怎讓項羽撤軍？張良：可遣使者見項羽說服其簽訂盟約，方可讓其撤軍。主公可立一鴻溝協議。滎陽城外有一鴻溝河，主公可與項羽約定鴻溝以西歸漢王，鴻溝以東歸楚。劉邦表情不悅。張良笑：臣知主公是要得天下。這隻是一條假盟約。劉邦：奧軍師何意啊？張良：說動項羽簽訂盟約，隻是讓項羽撤軍回楚。待項羽安心撤軍之時，主公可聯合彭越、韓信、英布等人兵分五路偷襲項羽，項羽必敗無疑。劉邦略有迷惑：怎麼還有英布，英布不是項羽大將？張良笑：吾已去密書說動英布。英布本與項羽不合，關係不洽。英布已同意幫助主公消滅項羽。劉邦；好！不過，何人可去項羽大營作說客？張良：陸賈可去。劉邦：快快有請，劉邦囑咐好陸賈各項事宜，安排其前去楚營。
滎陽府內項羽正召集各位將領商議軍情，英布未到，項羽不悅。忽然一士兵跑來：項王！我軍糧草已不足。項羽：可挨多少時日？士兵：七日。鐘離昧：滎陽與楚都相距甚遠，糧草不繼。在外征戰，不是長久之計。項羽無奈。忽然已士兵跑來：報告項王！漢軍有使前來。項羽命其帶入帳中，陸賈小心翼翼來到項王麵前；見過項王！項羽：汝何來？陸賈:吾奉大王之命，前來勸說項王退兵罷戰。項羽大怒：什麼？哼！陸賈：吾有一協議呈於大王。項羽怒：汝休勿多言！再言之，必殺汝！陸賈見項羽凶氣逼人，殺氣騰騰，嚇得屁滾尿流，滾回漢營。
劉邦召集張良、蕭何商機議事。劉邦：陸賈敗回，何人可去遊說？說完，劉邦哎呀一聲。蕭何向前：主公無憂！吾舉一人可將事成。劉邦大喜：何人可為？蕭何：吾有一位世交，姓侯名成，字伯盛，是有名的辯士。此人現居滎陽，能言善辯、精通兵法、通曉古今。如今天下之人都在玩象棋，象棋正是此人發明。劉邦：奧。蕭何：我軍退守廣武之時，我曾勸他一同追隨主公離開滎陽，他他卻說“我要留在滎陽，大王日後必有求於我”。想必前去遊說項羽，正適合此人。劉邦：竟有此事！快遣人通告安排與他。蕭何；交給屬下。
項羽和鐘離昧正商量軍情。忽有人報：滎陽城內有一侯公求見。項羽命其入府。隻見一位花白胡子、仙風道骨、鶴發童顏的老頭走進來。侯公作揖：參見項王！項羽見其舉止不凡：仙公何事啊？侯公：大王為何要堅守此城，不肯離去？項羽：奧，我為何要離去？侯公：大王身在滎陽，楚都空虛。如今北有韓信、西有彭越，對楚都虎視眈眈。況且想必大王已糧草不繼，幾十萬大軍怎可困留此地？項羽：汝有何計策？侯公：不如暫且與劉邦議和罷兵東去，回往楚都另做打算。項羽沉思。侯公：我與漢王劉邦交好，隻是不曾追隨與他。大王可派我前去議和，項羽略思深久：汝可去？侯公：吾願與項王效力。項羽舉棋未定。忽然跑來一士兵：報!項王！韓信大軍攻入齊國，城陽陷落，龍咀兵敗身亡。項羽大怒：什麼？鐘離昧：韓信破齊。楚國危矣。項羽讓侯公麵見劉邦，商議議和一事。項羽與劉邦簽訂鴻溝協議。數日後，項羽速速從滎陽撤軍，留章邯、虞子期守城。幾日後，項羽大軍在歸途之中來到一處山穀，地勢凶險，適合埋伏。鐘離昧讓項羽小心進兵。忽然大風刮來，對麵塵土飛揚。一支軍隊突然出現在麵前。項羽望見劉邦。項羽：劉邦又誆我！鐘離昧：不好！又中劉邦之計。項羽：劉邦！，今番必殺汝！說著項羽一馬當先衝向敵陣。
兩軍交鋒之時，項羽左劈右砍、上剁下削，漢軍皆莫能近項羽。眼看項羽殺到劉邦跟前，劉邦大驚失色，身邊孔熙、陳賀兩位大將挺身而出保護劉邦。項羽與孔熙。陳賀兩位大將拚殺，孔熙、陳賀雙人難敵項羽。項羽先斬殺陳賀，後將孔熙刺於馬下。兩軍混殺一個時辰，鐘離昧望見韓信、彭越從左側襲來，周殷率軍從右側襲來，英布從後方偷襲。鐘離昧見機不妙，即刻奔向項羽說與此事。項羽欲再戰。鐘離昧：項王！敵軍對我已有合圍之勢，將士多日行軍人馬困乏不可久戰！想與無奈之下，退軍逃往深山。季布斬殺一名漢將後，隨項羽去矣。鐘離昧、項莊保護虞姬離開。劉邦命五路大軍對項羽窮追不舍，楚軍又被殺數萬。
項羽來到垓下，於高崗壁壘之中堅守不出。劉邦率軍將垓下包圍了三層。項羽之兵疲憊不堪、饑餓難耐。軍中已無太多糧草，戰馬困乏。楚軍已無力再戰。
項羽大營士兵為項羽送來飯菜饅頭。項羽望著桌上的飯菜，想到軍中已無糧犒勞將士。項羽：將飯菜留出三分之一給虞姬，剩餘都分給將士們吧，說著自己隻拿了一個饅頭，啃了一口。士兵含淚將飯菜端出送與將士。士兵出門時，項羽吩咐他喊來鐘離昧、項莊、季布。鐘離昧等三人走進帳內。項羽：如今我項羽落難，如何突圍帶回我楚軍將士回楚？鐘離昧：項王！將士不可再戰!明早淩晨我護項王獨自突圍。項羽：我一定要帶走所有將士。鐘離昧：項王可精選八百騎士淩晨突圍奔走江東。項羽：虞姬怎辦？鐘離昧：虞姬可由季布、項莊、項盧護送回楚。季布搶言：還是鐘將軍護送虞姬，我來保衛項王！鐘離昧與季布爭執不下，項羽同意把季布留在身邊。鐘離昧等三人走出。項羽望見虞姬，虞姬雙淚縱橫。項羽：虞姬追隨我項羽多年，受苦了。虞姬：我從未後悔。項羽：虞姬回到楚國一定要好好活下來。虞姬：我不會離開項王。項羽抱住虞姬：力拔山兮氣蓋世。時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何虞姬淚：我為將軍最後一次起舞。說完，虞姬跳起楚舞。項羽眼看著虞姬起舞，流下眼淚。
項羽又一次抱緊虞姬。
項羽召集剩餘軍士，共計兩萬多人。項羽：我從起兵到現在已經八年，經七十餘戰，抵擋我的人都被我攻破，從未敗北，稱霸天下，如今遭受劉邦之計，困受於此。劉邦隻是想殺我一人而已，今夜我獨自率八百將士趁夜突圍，其餘將士留守再此可向劉邦請降。亞父曾言劉邦不殺降卒，籠絡人心。今日一彆，後會有期！說完，軍中一陣沉靜。項羽：好！家有兄弟者出列！說完軍中走出一些戰士。項羽：育有兒女者出列！軍中走出很少士兵。項羽：與我同是家鄉者出列！軍中又走出一些戰士。項羽看了看站出來的士兵不足千人。項羽：爾等明日淩晨與我痛快殺敵再戰一回。士兵齊：遵命！響聲震天。
劉邦知道項羽無糧，欲就地困死項羽。漢軍圍困之餘稍有鬆懈。誰知淩晨天未亮，項羽率軍突圍。漢軍搓手不急、抵擋不住。項羽率領幾百軍騎殺死漢軍數千人，揚長而去。劉邦急命令灌嬰、楊喜各率軍五千拚命追擊。途中項羽多次與漢軍交鋒。亂軍之中鐘離昧、虞姬與項羽走失。項羽返回大呼：虞姬，砍殺漢軍數十人，尋找虞姬未果。項莊為保護虞姬，獨自斷後身亡。項羽度過淮河，所剩士兵隻有百人。剛過淮河，項羽軍隊陷入一片沼澤，耽誤了行軍。楊喜率軍殺來，項羽與其大戰。混戰中季布拚死殺敵、殺死一名漢將，項羽與漢軍大戰，一刀一個、殺死漢軍數百人。項羽來到一座山上，所剩士兵僅二十八騎。項羽碰見一個農夫：烏江何往？農夫：過此山往東二十裡。山下楊喜、灌嬰雙方會合將此山包圍。項羽：今日我為將士解圍、殺將。說完天降大雨，暴雨如注。項羽命令騎兵們分四麵向山下衝，約在山東麵會合。亂戰之時正逢大雨漢軍分不清敵我。項羽大呼馳下，斬殺一漢將。楊喜追來，項羽大喝一聲，楊喜人馬俱驚，退後數裡！不敢與戰。項羽飛馳而出，又斬殺一漢將，同時殺近百人。季布與灌嬰大戰，將灌嬰刺傷於馬下。項羽會合騎兵，僅損失兩騎。項羽帶領季布等將士逃往烏江。項羽跑到烏江江邊，天已放晴。烏江由於連夜降雨，河流湍急，波浪滾滾。項羽：諸位將士速速過江而去，我自斷後！將士齊：吾願誓死追隨將軍！季布跪：現在將士已所剩無幾，懇求將軍能過江東！項羽：吾過江東如何麵對江東父老。想當初，吾率江東八千子第而起義，如今他們都為我而戰死，不如一死泄恨！話完，項羽欲拔劍自刎，季布：將軍不可！劉邦隻是暫時得勢。他日將軍過江東，定可重整起鼓，與劉邦再戰一回，未嘗不可。項羽長歎一聲。項羽：我若不過江東，死在此地，他日江東百姓必遭劉邦侵害；我若過江東，定可保江東一隅，安撫江東百姓。好！將士們隨我來！項羽與將士登上船隻，望江東駛去。灌嬰、楊喜追到江邊，想到過江即是楚軍地界，於是回兵複命。
天降大雨。項羽帶領將士渡過烏江，來到江東地麵一處樹林。項羽忽然抬頭看見不遠處站著一支軍隊，未打旗號。項羽怒目而視：來者何人？藺之：項王莫怕！小臣在此等候多時！本人祖籍趙國人，乃藺相如之後。曾拜範增為師，與將軍有一麵之緣。吾觀將軍有帝王之相，一直暗隨將軍。先日受將軍亞父範增囑托，讓吾前來江東招募鄉勇，以在此等候將軍。項羽：奧，汝受範增所托？季布：確實如此！項羽望望藺之身後有數萬之眾，個個身健體闊，四肢發達。項羽：為何不打楚字旗號？藺之：擔心漢軍會過江追來，在此以作疑兵。藺之雖帶領項羽奔向江東金陵。
項羽來到金陵府，藺之派人大擺宴席，項羽、季布等將士狼吞虎咽吃起來，畢竟幾日未進一粒米、隻喝過一次水。藺之進言：大王應招募錫山、會稽等城池守兵前來歸順。項羽：會稽乃越國，可能歸順？藺之：楚越舊為相好，大王派屬下去說以利害，越國必擔心劉邦南下而與大王結好。項羽：好！你快去快回。藺之退下，準備去往錫山、會稽。幾日後項王在高堂端坐。忽一士兵來報：項王！鐘離昧、項盧來見。項羽高興不己。鐘離昧見項王：項王！屬下該死！末將保護虞姬不利，虞姬於亂軍中中箭而亡。項羽站起大怒：什麼？汝等逃往何方？鐘離昧：逃往六城，項羽坐下怒：我誓與劉邦不共戴天！鐘離昧：項王可越江與劉邦決一雌雄。項羽：待藺之說服會稽、錫山守軍前來，我必出擊殺死劉邦！
數日後，藺之回見項王，說與項王會稽山守將周蘭、錫山守將恒楚願意歸附項王、聽其調遣，項羽：我欲伐劉邦，報殺妻之恨！藺之思量：項王可先操練軍馬、養精蓄銳，待周蘭、恒楚率軍過來，可與劉邦一戰。項羽：好！
半月後，項羽率軍挺進烏江以西，到達當塗。劉邦命韓信、英布、夏侯嬰率三十萬大軍前去迎戰。藺之讓季布為先鋒，讓鐘離昧、虞子期為左右兩陸軍夾擊漢軍，讓周蘭、恒楚偷襲漢軍後尾。兩軍相持，漢軍很快潰散。季布、鐘離昧各斬殺一名漢將，季布遇韓信交鋒，兩人你來我當、不相上下。英布見勢不妙，勸韓信撤軍。漢軍倉皇逃脫，項羽追擊數十裡，漢軍一路扔下兵器旗鼓無數。
項羽回軍大排宴席，犒勞三軍將士。
滎陽劉邦府內，劉邦招來張良、陳平。蕭何、侯公商議軍情。劉邦：項羽已東山再起，勢不可擋。如何是好？張良：項羽過江東如放虎歸山。破項羽難矣。蕭何。陳平無言，侯公：項羽複出江東，正如枯木逢春、如魚得水。大王不可與之再戰。臣夜觀天象，見東南之地龍氣翻騰，想必是那項羽已坐穩江東，況其南越已與項羽修好。主公應暫罷兵停戰。休養生息。劉邦怒：什麼？天下即將歸我一人所有，豈能休養生息？張良：主公，可等待時日，待項羽示弱再攻不遲。劉邦嗟歎一聲，無言。
金陵府內，項羽與諸將正商議下步如何行事。藺之：南越已臣服項王，項王可引軍駐會稽，而後下令攻取嶺南大片土地，則霸業可成已。項羽大悅：好！項羽令季布守金陵以拒劉邦，讓鐘離昧、虞子期、項盧攻打嶺南。自己進軍會稽。
一年後，會稽城中得項羽、藺之治理，一派祥和，市民安居樂業，軍民同歡。大街上，商鋪林立，商販往來，孩童成隊叫歡，一派繁榮市井。
項羽獨坐朝堂，下麵謀臣將士林立，藺之進言：恭喜項王，如今嶺南大片土地已歸楚！下麵鐘離昧等將齊祝：恭喜項王！藺之：如今劉邦已自立為漢，定都長安。天下中分，項王可自登基稱帝夜，項羽喜：我要建西楚國，封汝為丞相。封鐘離昧、虞子期、季布、項盧、周蘭為我楚國五虎上將！藺之：既如此，可選取吉日去會稽山上登壇拜會。祝項王早日登基！諸將：祝項王早日登基！
會稽山上，高台周圍將士威氣嚴嚴。項羽身披龍袍，登上高台，,睥睨天下。文武百官叩拜:“吾皇萬歲萬歲萬萬歲”項羽：眾愛卿平身。以後文武百官要勤政愛民、恩施於民，善待百姓。朝野之內，擇賢者而用之。即日之內，開倉放糧，惠及天下。文武百官叩拜:吾皇聖明“吾皇萬歲萬歲萬萬歲”
西楚大地，從長江到南海，處處洋溢吉祥安定，百姓衣食無憂，一個輝煌強盛的皇朝在中國的東南傲然獨立。欲知後事如何，請聽下回分解。